高興是城市獨(dú)生子女，驕蠻任性，怕苦怕累，缺乏愛(ài)心，但有學(xué)雜技的天分。高興的班主任趙老師因勢(shì)利導(dǎo)，說(shuō)服高興的父母讓孩子報(bào)考軍區(qū)雜技團(tuán)。
高興進(jìn)雜技團(tuán)后，一下子難以適應(yīng)艱苦訓(xùn)練和紀(jì)律約束。他還欺負(fù)小師弟小黑豆，嫉妒比他技高一籌的“啞巴”小姑娘丹丹，令女教練丁嵐哭笑不得。
丁嵐是趙老師的“野蠻女友”， 這一回，二人聯(lián)手改造“小皇帝”，每次“甜蜜打鬧”之時(shí)都會(huì)觸動(dòng)工作靈感，想出破解難題之妙招。
頑皮的高興因追打鸚鵡而遇險(xiǎn)！丹丹為救他受傷，不能赴香港參加慰問(wèn)海軍部隊(duì)的演出。高興很愧疚，幫助丹丹蒙混過(guò)關(guān)到香港，他因此而嚴(yán)重違紀(jì)，要被開(kāi)除。一位演員因受傷無(wú)法演出，高興拿出飛車絕活救場(chǎng)，深受海軍官兵歡迎。
雜技團(tuán)的柳團(tuán)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)高興開(kāi)始學(xué)會(huì)關(guān)心他人和認(rèn)真學(xué)藝，決定讓他留下。
高興得知丹丹因?yàn)樵胁恍以庥龆剂俗蚤]癥，通過(guò)和她共演“空中飛人”節(jié)目，幫助她解開(kāi)多年心結(jié)。丹丹終于開(kāi)口說(shuō)話，恢復(fù)了活潑天性。
高興經(jīng)過(guò)磨練，變得愛(ài)學(xué)習(xí)愛(ài)勞動(dòng)，孝敬長(zhǎng)輩，他的父母開(kāi)心得流淚了。
多年后，長(zhǎng)大成人的高興和丹丹再戰(zhàn)歐洲，成功演出芭蕾雜技《天鵝湖》……
